美洲

投资顾问

2019-10-10 上海-嘉定区
1人3-4年工作经验本科
职位描述
五险一金补充公积金年终奖金绩效奖金专业培训定期体检餐饮补贴

岗位职责:

1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务;

2.开展客户营销、产品销售等工作,负责实施投资者适当性管理,落实投资者教育等工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标;

3.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;

4.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;

5.按时完成公司下达的绩效考核指标,并能够及时准确完成领导交办的工作任务。

6.负责落实客户分类管理,为客户提供差异化、专业化金融服务;

7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;

8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;

9.   负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;

10. 完成上级交办的其他工作。


岗位要求 : 

1、通过证券从业资格考试,并且通过证券投资咨询科目; 

2、全日制本科以上学历,男女不限,30岁以下; 

3、具备一定的客户基础,金融行业及营销专业优先。


薪酬待遇: 

1、签订正式劳动合同,基本工资+营销绩效奖+交五险三金(公积金、补充公积金和企业年金)+年假+标准福利+其他奖励;

2、提供完整的专业培训计划; 

3、享有广阔的职业发展路径 。


联系电话:021-59927907 邵经理

警示:以招聘为名收取培训费用、提供培训贷款,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用的,都属违法行为。一经发现,请立即举报,并向当地公安机关报案。
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